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如何设置新增潜在客户默认共享范围?

更新时间:2020/3/16 10:50:11 阅读次数: 文章来源:亚拓软件

    潜在客户管理用于管理对产品(或服务)存在需求且具备购买能力的待开发客户,这类客户与企业存在着销售合作机会。经过企业及销售人员的努力,可以把潜在客户转变为正式客户。潜在客户信息可根据共享范围进行设置,实现客户资料的分级管理。本篇文章介绍一下如何设置新增潜在客户的默认共享范围?

    在功能导航窗中点击“系统管理”—》“系统参数配置”,即可进入“系统参数设置”界面,其界面如下图所示。此处我们把新增潜在客户默认共享范围设置为“所有人可查看”,然后点击“保存”按钮保存设置。

    参数设置好之后,打开“客户关系”模块“潜在客户管理”界面,新增潜在客户,此时可看到新增潜在客户信息时“数据共享”标签页中此客户资料默认共享范围为“所有人可查看”,如下图所示。

    潜在客户管理属于客户关系模块,为信管飞RMS进销存管理软件)扩展模块,如需使用,是需要另外购买的,可联系在线客服进行咨询试用。

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